（一）課程主題

我們的咨詢團隊將與您分享：

?如何實施2019年經營回顧并展望2020年度的經營目標與計劃

?如何分解公司中長期戰略、編制年度經營計劃并鏈接財務預算？

?如何將年度經營計劃與財務預算相鏈接，確保年度經營目標順利實施？

?如何根據年度經營計劃分解各單位、各部門的績效指標？

?如何監控戰略規劃與年度經營計劃的執行，實現一切盡在掌控？

?如何開展各單位、各部門年度經營計劃的監控、評估、審計與修訂？

?如何編制月度或季度經濟運行分析報告，召開經濟運行分析會議？

?如何開展各單位、各部門績效與能力評價，并有效激勵經理人？

（二）課程收益

?對戰略規劃、經營計劃與預算、考核的全新思考

?與國內優秀的管理咨詢專家進行思想碰撞和交流

?與其它公司的管理者共同開展實操研討與演練

?掌握年度經營計劃滾動編制的實踐操作工具

（三）課程對象

?董事長、CEO、總裁、副總裁、總監、分子公司中高層經理

?戰略管理部長、計劃管理部長、財務管理部長、人力資源部長、總經辦主任等

（四）課程大綱

第一部分 年度經營計劃滾動編制導述

1.有效的公司戰略分解與落地關鍵要素：戰略、計劃、預算、考核的一致性

2.實現戰略、計劃、預算、考核一致性的有效工具——戰略地圖與BSC

3.年度經營計劃滾動編制六大步驟

第一步 中期經營回顧與環境掃描

第二步 公司年度經營目標與計劃滾動修訂

第三步 部門年度經營目標與計劃分解與編制

第四步 鏈接財務預算，確定各單位/部門的《業績承諾書》

第五步 修訂年度經營計劃監控運行流程

第六步 年度經營計劃發布與實施切換

第二部分 中期經營回顧與環境掃描

1.中期經營回顧的兩大常規手段

2.《中期經營回顧報告》結構、模版、工具

3.外部環境分析回顧

（PESTEL、波特五力、競爭對手分析）

4.戰略圖卡表回顧

（紅黃綠燈回顧、KPI指標同比與環比分析、戰略行動計劃追蹤回顧）

5.中期經營回顧的問題與對策建議

6.中期經營回顧會議組織召開的一般程序

第三部分 公司年度經營目標與計劃滾動修訂

1.公司年度經營目標與計劃一般結構與模版

2.戰略圖卡表是如何滾動演繹中長期與年度經營目標與計劃？

3.公司年度經營目標與計劃滾動修訂八步法

第一步 明確公司年度經營目標與計劃問題清單；

第二步 公司使命與愿景年度檢討與修訂；

第三步 年度公司財務類目標滾動設定；

第四步 年度公司增長策略與客戶類目標設定；

第五步 年度公司內部運營類目標設定；

第六步 年度公司學習成長類目標設定；

第七步 運用差距分析法編制行動計劃；

第八步 公司年度經營目標與計劃定稿

案例：某無人機公司《年度經營計劃書》

第四部分 部門年度經營目標與計劃分解編制

1.部門年度經營目標與計劃一般結構與模版

2.公司與部門經營目標與計劃關系

3.部門年度經營目標與計劃滾動修訂八步法

第一步 分解部門年度經營目標與計劃；

第二步 部門愿景年度檢討與修訂；

第三步 年度部門財務目標滾動設定；

第四步 年度部門客戶類目標設定；

第五步 年度部門內部運營類目標設定；

第六步 年度部門學習成長類目標設定；

第七步 運用差距分析法編制行動計劃；

第八步 部門年度經營目標與計劃定稿

4.某AI智能設備公司人力資源部《年度經營計劃書》

第五部分 鏈接財務預算，下達各單位/部門的《業績承諾書》

1.年度經營計劃與財務預算關系

?營銷業務部門：收入預算、成本費用預算、投資預算

?管理支持部門：費用預算

?財務管理部門：企業損益預算、現金流量預算、資產負債預算

2.《業績承諾書》與《年度經營計劃書》關系

3.認識KPI與GS（提取技巧：五因素分析法）

4.組織績效與員工績效的差異及關聯

5.各單位、各部門《績效考核表》設計操作步驟

?單位或部門年度經營目標卡指標分解

?單位或部門職責推導指標

?匯總指標與實操性檢查

?填寫各單位或部門《指標解釋表》（指標庫）

?設計指標權重，指標賦值，填寫《績效考核表》

6.“方向+試錯”的公司如何開展年度經營目標與計劃管理

第六部分  年度經營計劃監控運行流程修訂

1.戰略、計劃、預算、考核的一般運行流程介紹

2.需要建立什么樣的組織保障機制，確保運行流程實施？

3.年度經營計劃監控：

1）經營計劃報告系統（日報、周報、月報、季報、半年與年度報告）

2）經濟運行分析會議（月度經濟運行分析會、季度戰略監控會、半年與年度回顧會）

3）運營追蹤管理（運營追蹤令）

4.預防戰略、計劃、預算、考核監督中的數據造假。

5.年度經營目標計劃與薪酬激勵手段掛鉤。